Глибока перевірка цілі поглинання. До підписання SPA — щоб не купити проблему Углублённая проверка цели поглощения. До подписания SPA — чтобы не купить проблему
Покупець у M&A платить дорожче не за обсяг сторінок звіту, а за юрисдикційне покриття. UA-реєстри — це лише початок. Реальні ризики живуть у звʼязках із EU/UK/UAE та публічних офшорних витоках: прихований UBO, паралельна компанія за кордоном, судова чи регуляторна історія, на яку гарантії SPA не покривають. Збираємо все це в один готовий до VDR дослідницький звіт із вердиктом READY / Увага / STOP. В M&A покупатель платит дороже не за количество страниц, а за юрисдикционное покрытие. UA-реестры — это лишь начало. Реальный риск живёт в связях с EU/UK/UAE и публичных офшорных утечках: скрытый UBO, зеркальная структура за рубежом, судебная или регуляторная история, которую гарантии SPA не закроют. Собираем всё это в один готовый к VDR аналитический отчёт с вердиктом READY / Внимание / STOP.
Глибина — від UA + одна юрисдикція до необмежено транскордонно + крипта. Ціну називаємо після брифу і фіксуємо до старту. Глубина — от UA + одна юрисдикция до неограниченно трансграничного + крипта. Цену называем после брифа и фиксируем до старта.
- UA + одна юрисдикція на вибір
- UA + одна юрисдикция на выбор
- Стандартний звіт — корпоративна історія, бенефіціари, борги, Оцінка ризику
- Стандартный отчёт — корпоративная история, бенефициары, долги, Оценка риска
- Глибока перевірка UBO — скрізь до людини за номіналами і ланцюгом
- Глубокая проверка UBO — насквозь через номиналов до физлица
- 3-річна судова історія по цілі та її ключових особах
- 3-летняя судебная история по цели и ключевым лицам
- Базовий зріз активів: основні задекларовані активи з джерелом
- Базовый срез активов: основные задекларированные активы с источником
- Регуляторна історія: ліцензії, відкликання, штрафи
- Регуляторная история: лицензии, отзывы, штрафы
- PDF 25–30 стор. + сировинні джерела окремим архівом
- PDF 25–30 стр. + сырые источники отдельным архивом
- Все з M&A Лайт
- Всё из M&A Лайт
- UA + три юрисдикції на вибір (EU/UK/UAE/інша)
- UA + три юрисдикции на выбор (EU/UK/UAE/другая)
- GEOSINT по виробничих і складських активах — супутник, веб-архів, фото-слід
- GEOSINT по производственным и складским активам — спутник, веб-архив, фотослед
- Санкції / PEP-перевірка бенефіціарів за OFAC / EU / UK / UN / РНБО
- Санкции / PEP-проверка бенефициаров: OFAC / EU / UK / UN / СНБО
- Міжюрисдикційні звʼязки: дзеркальні компанії, спільний UBO, перетин директорів
- Межъюрисдикционные связи: зеркальные компании, общий UBO, пересечение директоров
- Сесія запитань-відповідей для VDR — 1 година з юристом покупця або перемовником угоди
- Сессия вопросов-ответов для VDR — 1 час с юристом покупателя или переговорщиком сделки
- PDF 30–40 стор. + сировинні джерела архівом + вердикт READY / Увага / STOP
- PDF 30–40 стр. + сырые источники архивом + вердикт READY / Внимание / STOP
- Все з M&A Стандарт
- Всё из M&A Стандарт
- Без обмеження юрисдикцій — стільки країн, скільки реально звʼязано з ціллю
- Без ограничения юрисдикций — столько стран, сколько реально связано с целью
- Крипто-трейсинг бенефіціарів — якщо є публічні гаманці і це стосується угоди
- Крипто-трейсинг бенефициаров — если есть публичные кошельки и это касается сделки
- Аналіз внутрішньогрупових потоків — як рухаються гроші і активи між компаніями групи
- Анализ внутригрупповых потоков — как движутся деньги и активы между компаниями группы
- Меморандум ризиків перед закриттям — структуровані ризики, рекомендовані гарантії SPA, сценарій ескроу
- Меморандум рисков перед закрытием — структурированные риски, рекомендуемые гарантии SPA, сценарий эскроу
- Стислий висновок для перемовника угоди + 1-год дзвінок з юристом покупця
- Краткое резюме для переговорщика сделки + 1-час звонок с юристом покупателя
Шість шарів ризику, які закриває Перевірка цілі M&A Шесть слоёв риска, которые закрывает Проверка цели M&A
Приховані бенефіціариСкрытые бенефициары
Доходимо до реальної людини за номіналами, трастами і ланцюгом холдингів. Часто на верхньому рівні «продавець», а контроль лежить на родичі або партнері з іншої справи, який не зʼявляється у VDR.Доходим до реального человека сквозь номиналов, трасты и цепочку холдингов. Часто наверху «продавец», а контроль у родственника или партнёра по другому делу, который в VDR не виден.
Міжюрисдикційні звʼязкиМежъюрисдикционные связи
Дзеркальна компанія в Польщі, склад у Дубаї, IP оформлене на кіпрський холдинг. Звіряємо корпоративні реєстри і публічні офшорні витоки — Panama, Pandora, Paradise — і малюємо реальну структуру групи, а не ту, що в SPA.Зеркальная компания в Польше, склад в Дубае, IP оформлен на кипрский холдинг. Сверяем корпоративные реестры и публичные офшорные утечки — Panama, Pandora, Paradise — и рисуем реальную структуру группы, а не ту, что в SPA.
Судова історіяСудебная история
Три роки спорів по цілі та її ключових особах, у тому числі ті, які продавець «забуває» згадати: податкові, трудові, з контрагентами, кримінальні провадження. Тихий позов на $400K — і ваша гарантія SPA не закриває.Три года споров по цели и ключевым лицам, в том числе те, что продавец «забывает» упомянуть: налоговые, трудовые, с контрагентами, уголовные. Тихий иск на $400K — и гарантия SPA не покрывает.
Регуляторні попередженняРегуляторные предупреждения
Ліцензії, відкликання, штрафи, попередження від галузевих регуляторів і ринкових наглядачів — у UA та в усіх задіяних юрисдикціях. Якщо ціль уже отримала «жовту картку» від регулятора, після угоди це стане вашим клопотом.Лицензии, отзывы, штрафы, предупреждения от отраслевых регуляторов и рыночных надзоров — в UA и во всех задействованных юрисдикциях. Если у цели уже жёлтая карточка от регулятора, после сделки это становится вашей головной болью.
Приховані активиСкрытые активы
Зворотний бік: активи, виведені на афілійованих осіб до угоди. Виробничі лінії, нерухомість, IP, які формально вже не на компанії — і за пів року після закриття угоди зʼявляються в окремій структурі. GEOSINT по реальних обʼєктах звіряємо із заявленим у VDR.Обратная сторона: активы, выведенные на аффилированных лиц до сделки. Производственные линии, недвижимость, IP, которые формально уже не на компании — и через полгода после закрытия сделки всплывают в отдельной структуре. GEOSINT по реальным объектам сверяем с заявленным в VDR.
Санкційний слідСанкционный след
Перевірка цілі, її бенефіціарів і ключових контрагентів за OFAC, EU, UK, UN, РНБО — включно з тихими дотиками: спільний UBO з підсанкційною особою, постачальник з рф/рб у ланцюгу, активи в підсанкційних юрисдикціях.Проверка цели, бенефициаров и ключевых контрагентов: OFAC, EU, UK, UN, СНБО — включая тихие касания: общий UBO с подсанкционным лицом, поставщик из РФ/РБ в цепочке, активы в подсанкционных юрисдикциях.
Чотири кроки за стандартним циклом розвідки Четыре шага по стандартному циклу разведки
Один звіт до підписання SPA проти $500K корекції ціни після закриття угодиОдин отчёт до подписания SPA против $500K корректировки цены после закрытия сделки
- Стандартна ціна виявленої «несподіванки» в M&A — 5–15% від суми угоди. На угоді $5M це $250K–$750K мінус від ваших грошей
- Стандартная цена «сюрприза» в M&A — 5–15% от сделки. На сделке $5M это $250K–$750K минус из ваших денег
- Найдорожчі сюрпризи — приховані судові спори, паралельний UBO в санкційній юрисдикції, виведений до угоди ключовий актив
- Самые дорогие сюрпризы — скрытые иски, параллельный UBO в подсанкционной юрисдикции, ключевой актив, выведенный до сделки
- Знайти такий ризик до підписання SPA — це або важіль на знижку ціни, або обґрунтований ескроу, або відмова без втрати грошей
- Найти такой риск до подписания SPA — это рычаг на скидку цены, обоснованный эскроу или отказ без потери денег
- Якщо знаходимо нуль критичних ризиків — отримуєте чистий вердикт READY і сесію запитань-відповідей для VDR замість безсонної ночі перед закриттям угоди
- Если находим ноль критических рисков — получаете чистый вердикт READY и сессию вопросов-ответов для VDR вместо бессонной ночи перед закрытием сделки
Замовити Перевірка цілі M&A Заказать Проверка цели M&A
Опишіть угоду у двох реченнях — підкажемо, який рівень глибини реально потрібен під ваш SPA, і дамо орієнтовну ризик-оцінку ще до старту. Опишите сделку в двух предложениях — подскажем, какой уровень глубины реально нужен под ваш SPA, и дадим ориентировочную риск-оценку ещё до старта.
Дякуємо — заявку отриманоСпасибо — заявка получена
Звʼяжемось у форматі, який ви вказали, протягом 24 годин. Терміново? Напишіть напряму — @argus_int Свяжемся в указанном формате в течение 24 часов. Срочно? Напишите напрямую — @argus_int
Як ми працюємо →Как мы работаем →